وقتی تحقیقات دایره مبارزه با مفاسد پاریس درباره قتل یک زن تن‌فروش از مسیر خود خارج می‌شود، یک پلیس برای انتقام‌جویی دست به هر کاری می‌زند.

ملانکولی ماو زن تنهایی در سواحل فرانسه است که قربانی یک تجاوز وحشتناک می‌شود، اما موفق می‌شود ورق را برگرداند و متجاوز خود را به قتل برساند. او تصمیم می‌گیرد به کسی چیزی نگوید و جسد را سر به نیست کند، اما با ورود یک سرهنگ آمریکایی که به طرز مرموزی اطلاعات کاملی از این ماجرا دارد، گذشته به سراغش می‌آید. با این حال، به نظر می‌رسد این سرهنگ اهداف خاص خود را دارد که ممکن است به شوهر غایب ملانکولی مربوط باشد.

آنری لا تور، یک بازیگر دوره‌گرد، در عین حال ماجراجویی جسور است. بنابراین وقتی پس از انجام یک شاهکار درخشان، از سوی لویی پانزدهم عنوانی به او اعطا می‌شود، دوک سن‌سور به او توهین کرده و آنری را به دوئل فرا می‌خواند. با این حال، در حین مبارزه، گروهی از سربازان اتریشی ناگهان ظاهر می‌شوند و دو رقیب فوراً برای دفع دشمنانشان با هم متحد می‌شوند. متأسفانه سن‌سور به سختی مجروح می‌شود و در حالی که احساس می‌کند در حال مرگ است، از دوست جدیدش التماس می‌کند که از توئینون، دخترش که زندگی‌اش در خطر است، محافظت کند.

یک شهر کوچک در اسپانیا، اکتبر ۱۹۵۵. ایزابل، زنی ۳۵ ساله و رویاپرداز که به دلیل ازدواج نکردن احساس شکست‌خوردگی می‌کند، به هدف جدید گروهی از جوانان مزاحم و بی‌رحم برای شوخی‌های آزاردهنده تبدیل می‌شود.